Paiements

# Introduction

Le suivi des paiements s'effectue directement depuis la fiche de chaque facture. Mechmate gère automatiquement le statut de la facture en fonction des montants reçus et vous offre une vue complète de l'état des paiements.

# Enregistrer un paiement

Depuis la fiche d'une facture, la section des paiements vous permet d'enregistrer chaque versement reçu. Pour chaque paiement, vous renseignez :

Montant : le montant reçu
Méthode : comptant, chèque, carte de crédit, carte de débit, virement bancaire, prélèvement, virement Interac, paiement en ligne Stripe
Référence : numéro de chèque, identifiant de transaction (optionnel)
Date de réception : quand le paiement a été reçu
Date de dépôt : quand le montant a été déposé (optionnel)
Notes : informations complémentaires

Vous pouvez enregistrer plusieurs paiements sur la même facture pour gérer les paiements en plusieurs versements.

# Statuts d'un paiement

Chaque paiement possède son propre statut :

Statut	Description
En attente	Paiement enregistré mais non confirmé
En traitement	Paiement en cours de traitement
Confirmé	Paiement reçu et validé
Rapproché	Paiement déposé et réconcilié dans vos comptes
Annulé	Paiement annulé (la raison est conservée)
Remboursé	Paiement remboursé au client

# Gestion automatique du statut de la facture

Le système ajuste automatiquement le statut de la facture selon les paiements enregistrés :

Un premier paiement partiel passe la facture à Partiellement payé
Lorsque le total des paiements atteint le montant de la facture, le statut passe à Payé
L'annulation d'un paiement recalcule le statut

Seuls les paiements confirmés et rapprochés sont pris en compte dans le calcul du solde.

Lorsque des paiements existent sur une facture, vous ne pouvez pas changer manuellement le statut vers Payé ou Partiellement payé — le système s'en charge. Si aucun paiement n'est enregistré, vous conservez le contrôle manuel des statuts.

# Modifier un paiement

Vous pouvez modifier les informations d'un paiement (montant, méthode, dates, notes) tant qu'il n'a pas été annulé. Le statut de la facture est recalculé automatiquement après chaque modification.

# Annuler un paiement

Pour annuler un paiement, une raison est requise. Le paiement reste visible dans l'historique avec son statut d'annulation et la raison indiquée. Le solde de la facture est recalculé en conséquence.

# Paiement en ligne

Vos clients peuvent aussi régler leur facture par carte de crédit directement depuis le lien d'accès. Le paiement est enregistré automatiquement sur la facture. Les paiements en ligne ne peuvent pas être modifiés ou annulés manuellement — les remboursements se gèrent depuis Stripe.

Voir le guide Paiement en ligne pour la configuration de Stripe Connect, l'expérience client et les frais de traitement.

# Sommaire des paiements

La fiche de chaque facture affiche un sommaire indiquant :

Le total payé : somme des paiements confirmés et rapprochés
Le solde dû : différence entre le total de la facture et le total payé

# Questions fréquentes

Q: Puis-je enregistrer un paiement sur une facture en brouillon? R: Les paiements sont généralement enregistrés sur les factures envoyées ou en retard. Le statut automatique ne s'applique pas aux factures en brouillon.

Q: Que se passe-t-il si un client paie plus que le montant dû? R: Le système enregistre le montant tel quel. Le statut passe à Payé dès que le total des paiements atteint ou dépasse le montant de la facture.

Q: Puis-je supprimer un paiement au lieu de l'annuler? R: Oui, les paiements peuvent être supprimés. L'annulation est préférable si vous souhaitez conserver une trace dans l'historique.